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8月中旬国内钢材价格走势预测:供需弱势平衡,钢价区间震荡

2021-08-16 23:30:40

8月中旬国内钢材价格走势预测如下:

●市场:供需双向弱势,钢价涨跌乏力

●成本:原料部分下跌,成本继续下滑

●供需:减产效应显现,库存小幅下降

●宏观:政策保驾护航,需求有待复苏

●综合观点:本周(8.9-8.13)国内钢材价格区间波动,上半周在钢材期货价格拉高的刺激下,市场价格小幅上扬,出货量短暂释放。下半周随着钢材期货的回调,市场价格滞涨小跌,出货量相对平淡。从近期市场表现看,支撑钢价走高的动力是各地限产政策得到落实,供给端呈现收缩,而需求端有望走出低迷,后期供需双弱的结构将得到修复。不过,近期多地疫情复发,需求回升的力度不足,加之资本市场不确定因素扰动,导致钢材价格回升的过程并不顺利。对于后期钢价走势,有几点因素值得注意:首先,原料价格涨跌互现,进口矿大幅回调,焦炭开启第三轮提涨,成本重心整体呈现下移;其次,随着钢厂利润空间扩大,主动减产积极性不高,后期产能未必能够持续下降;另外,随着淡季的结束,钢材终端需求环比会有增加,库存消化或有加速。综合来看,经过8月初期的回调之后,当前钢材价格处于整固阶段,短期呈现震荡休整,长期仍有上行动力,波动的节奏取决于资本市场的引导,以及钢材市场需求释放的强度。综合各方因素,我们对下周钢材市场行情持中性评价:供需弱势平衡,钢价区间震荡。

一、行情回顾

1、本周上海钢材价格走势回顾

本周(8.9-8.13)上海钢材价格区间震荡,周一开市,市场平稳出价;周二,部分资源小幅松动;周三,在期螺震荡拉涨的刺激下,现/货价格整体上调;周四以后,下游需求释放不足,叠加期螺调整,现/货价格小幅回落。目前终端需求略有恢复,库存消化节奏较慢,市场仍未有趋势性方向,因此钢材价格呈现区间震荡运行。

2、全 国市场方面

根据监控的数据显示,本周(8.9-8.13国内钢材价格涨跌平互现,具体来看:

北京市场:本周北京钢材现/货价格累计涨幅30-50元/吨。现河北钢铁 HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹5250-5400元/吨,HRB400EФ16mm螺纹5260元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹5170-5200元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价5540-5560元/吨。

周初,市场成交不畅,现/货价格下跌30元/吨;周中,期螺大幅拉升,市场信心提振,投机交易活跃,价格大幅推涨80元/吨左右;周四后,随着期螺震荡回落,市场成交再次放缓,价格走弱10-20元/吨。库存方面,本周建材库存上升1万吨至69万吨左右。考虑到后市供应端限产,终端需求有好转迹象,但社会库存处于高位,预计下周北京钢材价格区间波动。

杭州市场:本周杭州钢材市场震荡运行,现沙钢16-25mm螺纹钢主/流报价在5230元/吨,永钢、中天等同规格资源5200-5220元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格5600元/吨左右;合格品螺纹售价在5100-5150元/吨,盘螺5450元/吨左右。

周初,期螺走势不佳,终端采购有意放缓,市场价格下跌;周三,期螺拉升,带动市场情绪好转,报价整体上涨;周四以后,期货盘面频繁起落,市场价格跌后回涨;全周下来,环比波动不大。库存方面,杭州螺纹钢库存量约90.6万吨,周环比增加0.8万吨。预计下周杭州钢材价格震荡趋强。

广州市场:本周广州钢材价格盘整运行。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格主/流报价在5620元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格报价在5590-5620元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主/流价格5900-5960元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格售价5840-5930元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价5770-5800元/吨。

周一,期螺一路走弱,外围主/导市场多数下跌,本地市场跟跌;周二,期螺反弹,本地部分主/导钢厂推涨积极,报价止跌回升;周三,市场价格整体上涨,由于天气不佳,高位成交表现一般;周四,期货再次回调,在钢厂挺价支撑下,市场报价惯性上调;周五,外围市场普跌,本地商家心态难稳,报价小幅回调。库存方面,本周广州主/流仓库建材库存总量为99.2万吨,较上周减少4.5万吨,较去年同期减少31.65万吨;其中螺纹钢库存63.9万吨,较上周减少3.8万吨,较去年同期减少17.96万吨;线材(盘螺)35.3万吨,较上周减少0.7万吨,较去年同期减少13.69万吨。综合来看,自上月开始,广州市场在双限(限产、限电)影响下,现/货价格持续上涨,导致周边湖南、江西、广西等地资源南下,市场受到外来低价资源冲击;另外,持续雨水天气对市场出货造成一定影响。预计短期内广州市场钢材价格窄幅调整。

二、成本分析

1、本周(8.9-8.13钢厂调价

上半周国内部分区域主/导钢厂出厂价格上调为主,下半周则部分回调。本周,华北及西南地区钢材产量小幅增加,主要有原因是华北检修后有复产,以及西南限电影响降低,其他区域钢厂产量仍有下滑。

2、原材料

本周(8.9-8.13国内原料价格涨跌互现,具体来看:

钢坯市场:本周国内钢坯行情小幅探涨。目前,唐山地区轧钢企业复产延期,对钢坯采购量下降,但厂内成品销售顺畅,钢厂订单较多,部分轧钢企业亟需生产补库,所以钢坯价格小幅上探。另外,主要仓库钢坯库存小幅增加,市场囤货意愿不强。随着下游需求的跟进,预计下周国内钢坯价格易涨难跌。

焦炭市场:本周国内焦炭市场第二轮提涨全、面落实,累计涨幅200-240元/吨。当前焦企厂内库存保持低位,受原料煤大涨影响,焦企盈利状况未有太大改善,多数仍处盈亏边缘,市场看涨情绪普遍较高。本周,山西部分焦企率 先开启第三轮提涨,其他区域焦企纷纷响应,预计再次普涨悬念不大。考虑到当前焦炭供需偏紧,焦企成本大幅推升,预计下周国内焦炭市场仍有上涨动力。

废钢市场:本周国内废钢市场区域分化,具体表现为:华东地区,江苏区域钢厂检修增多,贸易商心态转弱,主要钢企废钢到货量较充足,本地主要钢企废钢采购价下调,带动江浙等地废钢价格继续下跌20-50元/吨。华北地区,市场供需双弱状态延续,钢企基本按需采购,贸易商快进快出,废钢市场弱稳运行。华南、西南地区,受钢价大幅上涨推动,电炉钢生产积极性提升,废钢价格普遍上涨50-60元/吨。考虑到近期钢厂盈利可观,生产积极性较好,废钢整体需求依旧较强,预计下周国内废钢市场偏强运行。

铁矿石市场:本周进口矿市场行情继续下跌,截止8月13日,青岛港百分之61.5PB粉报价1134元/吨,周环比下跌78元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12630万吨,周环比下降11万吨。供应方面,上周澳洲巴西铁矿发运总量2415.3万吨,环比下降12.7万吨;本周国内45港口到港量2292万吨,环比增加375万吨。需求方面,本周高炉开工率百分之75,环比上周增加百分之0.3,同比去年下降百分之16.9。因进口铁矿价格持续下跌,中小贸易商采取封盘策略,市场交投不活跃,钢企采购以一单一议为主。近期,铁矿下跌已经释放一定风险,高炉开工率小幅增加,预计下周进口矿价有望止跌小涨。

海运市场:8月12日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报3503点,较上周同期上涨127点,涨幅百分之3.。8月6日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1239.03点,较7月30日上调百分之0.8。8月12日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1067.35点;8月11日,沿海金属矿石货种运价指数报收1018.4点。预计下周BDI指数将高位运行。

三、供给和需求分析

数据显示,本周国内钢材市场终端需求表现不一:北方相对较弱,南方小幅回暖。上半周,在期螺大幅推高的提振下,需求短暂释放;下半周,阴雨天气增多,成交情况表现欠佳。目前,需求恢复依然缓慢,预计下周国内需求端小幅复苏。

库存方面,本周上海螺纹钢库存54.08万吨,环比上周增加1.67万吨;从全 国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比减少10.17万吨,线材库存环比减少1.08万吨。本周螺纹钢社会库存延续下行,主要原因是在限产背景下,建筑钢材主产地产量处于低位,而需求端有小幅回暖迹象,供需两端错位,库存环比下降。值得注意的是,随着钢厂利润提升,主动减产积极性下降,部分短流程产能或有恢复。

四、消息方面

1. 地方债发行将提速 流动性投放可期

8月以来,地方债发行仍不疾不徐,而在月发行量可能达1万亿元左右的假设下,8月中下旬发行需明显提速。江海证券首席经济学家屈庆认为,本周已公告的地方债计划发行量仅270亿元左右,继续显/著低于预期,这意味着中下旬供给或井喷。过往数据也表明,地方债发行更多集中于每个月的中下旬。

2. 确保减产、稳价保供两手抓,下半年钢铁市场料将无忧

下半年全 国钢铁行业减产已拉开帷幕,大宗商品稳价保供仍是各地的工作重/点之一。在此背景下,部分市场观点认为,钢铁行业减产会收缩钢材供应量,或导致钢材供给难以满足需求,与稳价保供的要求相悖。对此,多位行业专 家表示,钢铁行业有能力在“确保减产”和“稳价保供”间实现平衡,下半年钢铁市场料将无忧。

3.多地发布交通运输“十四五”规划

近日,上海、海南、江西、湖南等地发布交通运输“十四五”规划,总投资规模超万亿元。“交通是兴国之要、强国之基。”国/家发展改革委综合运输研究所副所长李连成向记者表示,“十四五”开局以来,全 国正加速织密交通运输网,推动经济快速发展,城乡交通网络不断完善。

五、综合观点

赣州钢材批发市场均受到影响

本周(8.9-8.13)国内钢材价格区间波动,上半周在钢材期货价格拉高的刺激下,市场价格小幅上扬,出货量短暂释放。下半周随着钢材期货的回调,市场价格滞涨小跌,出货量相对平淡。从近期市场表现看,支撑钢价走高的动力是各地限产政策得到落实,供给端呈现收缩,而需求端有望走出低迷,后期供需双弱的结构将得到修复。不过,近期多地疫情复发,需求回升的力度不足,加之资本市场不确定因素扰动,导致钢材价格回升的过程并不顺利。对于后期钢价走势,有几点因素值得注意:首先,原料价格涨跌互现,进口矿大幅回调,焦炭开启第三轮提涨,成本重心整体呈现下移;其次,随着钢厂利润空间扩大,主动减产积极性不高,后期产能未必能够持续下降;另外,随着淡季的结束,钢材终端需求环比会有增加,库存消化或有加速。综合来看,经过8月初期的回调之后,当前钢材市场处于整固阶段,短期呈现震荡休整,长期仍有上行动力,波动的节奏取决于资本市场的引导,以及钢材市场需求释放的强度。综合各方因素,我们对下周钢材市场行情持中性评价:供需弱势平衡,钢价区间震荡。[文]西本新干线特邀撰稿人


本文章内容摘自钢材价格

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